Adicionar Contas Bancárias

Nesta página vamos mostrar como:

1. Adicionar conta bancária com atualização automática.  

2. Adicionar conta bancária com atualização manual.

3. Adicionar conta não bancarizada.

‍IMPORTANTE: Para conectar uma conta BTG siga o passo a passo desta página.

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1. Conta bancária - Atualização automática.

Essa atualização ocorre em D-1 (24 horas), ou seja, sempre considerando o dia anterior das suas transações, seu extrato será importado de forma automática para dentro da plataforma.

1. Ao acessar a plataforma, no canto superior direito, no ícone de engrenagem escolha a opção de Contas.

2. Para iniciar a primeira inclusão de conta bancária basta clicar no botão Adicionar conta.

3. Ao clicar em Adicionar conta escolha o tipo de conta que deseja incluir, nesse caso a opção: Conta Bancaria e na sequência, insira o nome do banco.

4. Após isso, se o banco que você incluiu possui uma atualização automática a ferramenta vai lhe apresentar duas opções, sendo elas: atualização automática ou manual, nesse caso pode escolher a opção: Automática.

5. Feito isso, será sinalizado que a FinBits utiliza nosso parceiro Pluggy para se conectar com as suas contas e para prosseguir você deve clicar no botão: Começar

6. Para finalizar, é preciso selecionar novamente a instituição bancaria junto ao nosso parceiro e por fim, colocar seus dados de acesso e clicar em: Conectar minha conta.

7. Ao inserir os seus dados bancários e clicar em conectar minha conta, daremos inicio ao processo de importação do seus dados. Essa importação pode levar alguns minutos dependendo do volume de informações que serão importados.

8. Clique na imagem a seguir para acompanhar o passo a passo descrito acima:

2. Conta bancária - Atualização Manual

É necessário acessar o site/app do banco e baixar o extrato com suas novas transações em formato OFX, em seguida será preciso importar esse arquivo na plataforma.

1. O mesmo processo para atualização automática será feito aqui, com apenas uma diferença, acesse a plataforma, ícone de engrenagem, adicionar conta, escolher o banco e por fim, selecione agora Atualização manual ao invés de automática.

2. Após isso abrirá uma tela para colocar as informações bancárias, sendo elas: Agência; Conta; Nome da Conta (exemplo: conta principal); Saldo (Pode ser o atual daquele dia ou você pode selecionar uma data de referência, por exemplo, em 01/07/2023 o saldo era de R$1.000,00).

‍OBS: Caso a escolha sobre a data de referência tenha sido 01/07/2023, não será possível importar um arquivo OFX de dias anteriores a data escolhida, como do mês de junho por exemplo. Agora, caso precise importar um arquivo anterior a data de referência, não tem problema, essa data pode ser alterada editando as informações da conta.

3. Por fim, ao clicar em Adicionar, logo em seguida esta conta já vai aparecer no seu painel de contas dentro da plataforma.

4. Lembrando, após conectar uma conta manual, é preciso importar o arquivo via OFX para ter acesso ao seu extrato, caso tenha dúvidas de como realizar este procedimento, basta clicar neste link e te ensinamos como fazer.

3. Conta bancária - Não bancarizada.

Pode ser utilizada para o caso de conta investimento, um CDB por exemplo, ou até mesmo para controle de cartão de credito que tenha interesse de trazer esses detalhes para a plataforma.

1. Acesse a plataforma, ícone de engrenagem, adicionar conta e clique em: Conta não bancarizada

2. Após isso vai abrir a tela para inserir o nome da conta; Saldo (Pode ser o atual daquele dia ou você pode selecionar uma data de referência, por exemplo em 01/07 o saldo era de R$1.000,00) e por fim a data de referência sobre o valor do saldo que inseriu.  

3. Por fim, ao clicar em Adicionar, logo em seguida esta conta já vai aparecer no seu painel de contas dentro da plataforma.