Santander

Neste artigo, você vai conferir:

Passo 1: criando um novo perfil de acesso.

Passo 2: cadastrando um novo operador – criando um usuário secundário.

Passo 3: validando o usuário criado.

Passo 1: criando um novo perfil de acesso

Acesse a sua conta bancária no site do Santander. Dentro da sua conta, clique em Administrativo, no menu da esquerda. Em seguida, localize Perfil de Acesso nesta tela e clique em Incluir.

Na sequência, preencha o nome do perfil. Recomendamos nomeá-lo como “Acesso Exact BI” ou “Usuário Exact BI” para facilitar o reconhecimento do perfil. Na parte da descrição, insira o nome escolhido também e, depois, clique em Continuar no final da página.

Na tela que abrirá, preencha as opções de Consulta e Extrato, como mostra a imagem abaixo e, depois, Inclusões de Pagamentos (Boletos, PIX, TEDs e Doc’s) e Segunda Via de Comprovantes. Clique em Continuar.

Na última tela, você precisa confirmar o cadastro preenchendo a sua Assinatura Eletrônica e validando com o QR Code em tela.

Guarde o nome do perfil criado, pois será utilizado na segunda parte deste passo a passo.

Pronto! Seu perfil está criado. Agora, você precisa criar um usuário secundário.

Passo 2: cadastrando um novo operador – criando um usuário secundário

Com o seu perfil de acesso criado, agora você precisa criar um usuário secundário e vinculá-lo ao perfil de acesso.

Volte novamente a tela Administrativo, localize a opção Usuário Secundário e clique em Incluir.

Agora, preencha os campos Nome, CPF e telefones, mas atente-se que será necessário um CPF diferente do usuário Master.

Importante: No campo: Nome, é indicado pelo próprio banco Santander não utilizar espaço entre nome e sobrenome, deixando da seguinte forma: nomesobrenome.

Em Nome de Acesso, informe o nome de usuário de preferência. Este será o usuário que você vai informar para nós (Ex: Exactbi), bem como a senha criada. Depois, clique em Continuar.

Na próxima tela, localize a conta bancária que gostaria de integrar e selecione o nome do Perfil de Acesso criado anteriormente. Deixe em branco (sem acesso) na coluna Perfil de Autorização.

O ideal é vincular apenas uma conta bancária por usuário. Ou seja, se você possui mais de uma conta do Santander, a recomendação é criar um usuário secundário para cada conta.

Na tela seguinte, você deve marcar todas as opções em branco referentes aos pagamentos e cobrança para emissão de boletos e clicar em Continuar.

Na última tela, confirme os dados do usuário, preencha a sua Assinatura Eletrônica e faça a validação com o QR Code para terminar a criação do usuário.

Pronto! O usuário está criado e vinculado ao perfil corretamente.

Passo 3: validando o usuário criado

Depois de ter criado o perfil de acesso e o usuário secundário e ter feito a vinculação dos dois, é preciso fazer o primeiro acesso deste novo usuário no internet banking.